1、 負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶，滿足高端個(gè)人客戶個(gè)性化理財(cái)需要，提升客戶忠誠度；
2、 以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù)；
3、 負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā)；
4、 及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)，研究私人財(cái)富客戶的個(gè)性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求；